原来妙姑自回家之后，父母即为择配，已经说允。妙姑不从，当夜自经。救得醒时，就剪断云鬟，赘碎玉容，日夜啼哭。其母劝他说：“赛甥女不嫁，今已有了丈夫。你何苦自误终身？”妙姑说得好：“他该人的债负，我却不欠人的！”未几，林公子死了，妙姑拍手笑道：“如何？完了债就去了。我今好与赛姊姊同心学道。”父母不肯放他时，又要寻死觅活。姚秀才无法可施，只当不曾生这女儿，又省却好些嫁资，不管他了。
妙姑径拜辞过父母，来到赛儿家下。一见便说：“我如今永远伏侍姐姐了。”倒身下拜，将前后情由细诉一番。赛儿大喜，遂引妙姑拜了鲍、曼二师，又将梁上的天书、宝剑指与他看，一一说了。鲍师道：“目下玄女娘娘驾临，讲授天书，你随姊姊做个侍从，得闻微妙玄机，却不是好？”妙姑大喜。赛儿问二师道：“这里尘市蜗居。岂敢邀玄女娘娘圣驾？”鲍姑道：“我已定有主意：此处离海不远，那龙王是曼老尼的公公，烦他这个旧媳妇去，借座宫殿移向海边，隐在沆瀣之中，便与尘世隔绝。”曼尼道：“老媒牙又疯了！你给龙女做媒，曾送个佳婿与他，若一间屋儿也借不动，亏你还见人哩！”鲍师道：“你省得甚么！夫妻吃了合卺以后，就看得那媒人冰冷了，所以叫做冰人呢。”赛儿道：“若然太《平广记》、《艳异编》、《广舆记》上载师太太的事迹？都是真的么？”鲍姑道：“那一句儿不真？只是凡人所见者小，如鼠在穴中，蛙居井底，苟未闻见，便为疑怪。古诗云：『山中方七日，世上几千年。』以仙家观之，人生百岁，无异蜉蝣之朝生暮死，所见所闻，能有多少事哉！”曼尼见翠；等心下猜疑，因指着众丫鬟道：“即现在说的要向龙王处借宫殿，就在那边腹诽，焉得后世之人肯信呢？”
又指着老梅婢道：“他是信不过的，还要拉着他也同去哩。”老梅大喜问：“是怎样去？”曼尼道：“待我先擒他两条龙来，便可骑下海去。”即令老梅婢取根竹竿、木梢过来。曼尼先将竹竿在手一揉，吹口气，变作条小青龙；又把木竿一捋，变做白龙。但见鳞甲灿然，又睛突兀，五爪攫拿，蜿蜒欲动。众婢吓得远远躲开。老梅熟视一回，皱着双眉道：“这样龙，是轩辕黄帝骑的，我只好学他臣子，攀着龙髯号哭罢了，那里有福气骑他呢？”赛儿、妙姑等皆大笑。
于是曼尼自骑青龙，鲍母跨了白龙，夭矫腾空，乘着月色，径人东海，翻波跳浪而行。有巡海夜叉向前问道：“何一方神圣？好去报知龙王。”鲍姑道：“一奉南海观音法旨，一奉瑶池西王法旨，要见龙君，快教出来迎接！”夜叉飞递报入龙宫。只见老龙率领龙子、龙孙出来。那二假龙一见：龙，就现了本相。龙君认得二师，因微笑道：“原来是假的。”曼尼发躁道：“难道我们法旨也是假的？你这懒龙，好欺人哩！”龙君见曼尼发话，满脸堆笑，请到水府正殿，命罚》香案。曼尼道：“不是上帝敕旨，怎么得有诏书？你老龙也忒昏聩了。”龙君遂请二位仙师口宣法旨。鲍姑道：“你是东海龙王，岂不闻得蒲台县有个太阴娘娘降世，是奉上帝敕命，斩除劫数的女主？你也是他管辖下的。目今南海大士命曼师赐与天书七卷，瑶池西王请九天玄女娘娘下界亲来讲授。因城市屋字不净，所以特来借座龙宫，暂移到海边上。不过百日，圆满之后，仍然归到水府。若要房钱，照例奉送，何如？”龙君连声“不敢”，道：“二仙师枉过，敢不唯命？只今连夜移去便了。”鲍姑道：“还要去请玄女娘娘法旨。定了降驾日期，当在三日前来通知于汝。”龙君敬诺了。
二师就要起身，龙君再四款留，止饮郁金酿一盏。龙君随即取出辟暑珠一颗，辟尘犀一枝，烦二仙师转送太阴娘娘，聊表微敬。又送二仙师通天犀、珊瑚树各一。曼尼道：“呸！这样东西，也亏你送人！”止取了献与赛儿的犀、珠而别。龙君送出水府，曼尼道：“我假龙不见了，快把两条真的给我们骑去。”龙君道：“假的由得人驾驭，真的一出水府，便有云雨相从，未免惊天动地，小龙获罪匪浅。”曼尼道：“难道骑了龙来，步行回去不成？”龙君道：“仍旧变了就是。”曼尼道：“我不值得假你的丑相。”遂将一竹、一木，变了两区海马，各跨了出海而去。？
赛儿、妙姑正在盼望，见东南上一阵神风，有片云飞到，柳烟等环跪而接。鲍、曼二师按下云头。赛儿道：“为何龙人于海，却变了马？”曼尼道：“这是他产的龙驹。”老婢认以为真，看了看，说：“好生得异样！求二菩萨赏给一匹，好骑着学学驾云。”曼尼道：“这马正要腾云，把这匹菊花青的给你罢。”老婢喜极，立刻跨上。曼尼喝声：“起！”霍尔升上屋檐，那马腰一耸，头一掉，几乎把老婢掀将下来，大叫道：“要跌了！若到半空掼下，这身子就摔做七八段了。活菩萨教我下来罢，再不敢了。”众皆笑倒。曼尼喝声：“下！”那马即下于地，仍复本质。老婢啐了一口，道：“原来就是这根竹竿，咦，你好欺负。人哩！”
时二师已进堂中，将辟暑珠、辟尘犀递与赛儿道：“是龙君馈的土仪。”赛儿道：“岂有借了他的宫殿，反受他的礼物？”鲍姑道：“你不知今日龙君的苦，被这老尼发作，唯有鞠躬听命。你道忤逆媳妇，做公公的怕不怕？”赛儿道：“真个曼师与老龙有瓜葛么？”曼尼道：“听这媒婆的嘴！当时老龙曾央人来为伊子孽龙求亲，我姐姐说这是畜类，怎么敢来胡讲，要闹他的龙宫。我殿角明珠，还是他送来陪礼的。他敢不怕么？”鲍姑笑着向曼尼道：“这借龙宫是亏你的大力。目今还要请尊神圣来会会，你可请得动也不？”曼师道：“我知道要请的是剎魔圣主，这休看得易了。他部下有八百魔王，八十万魔兵，行从仪仗，惊天振地。况且没有宫殿安顿他，珍羞供奉他，那些魔奴魔婢，动不动要嚼人心肝。仙真见了他又害怕，他见了仙真又嗔厌。除非是鬼母天尊下界之后，有个相得的好去请哩。”赛儿道：“为何独与鬼母天尊相好？”鲍姑道：“剎魔是他的甥女，鬼母是他的姑娘。做了个掷色的，腰里细，就是曼道兄不出色些，连请也不敢去请的。”曼尼笑道：“你与葛洪掷的是腰里粗呢！”众丫鬟不禁大笑起来。赛儿喝住了，请于二师道：“我卑礼厚币去请，何如？”曼尼道：“他比天还富，龙宫海藏、珍奇宝玩，何物蔑有？赏赐部属，动以千万，比不得释道清虚，儒家酸啬。那送礼的话，再不要提起。”鲍姑道：“既如此，我到九天去来。你把那地煞变化，先在这里做个开蒙的教师，演习起来，然后好拜从明师。”赛儿大喜，随令扫除三间密室，烦请曼师教导。并令妙姑、柳烟、老梅婢三人各就根器浅深，学习法术，以便行动跟随。
不则一日，鲍姑回来，说：“九天法旨：在四月初九日降驾。我已到水府，令龙王移殿在海西涯上，当在今夜送汝与妙姑前去，志心皈命，候天尊下降。不知妙姑可能驾云否？”曼师道：“妙姑么，青龙也骑得，白龙也骑得，海马也都骑得哩。”鲍姑冷冷的说道：“还是骑个驴儿的稳。”曼师道：“呸！我却不会变。”鲍师拍手笑道：“你又不是板桥三娘子，变起来才成个驴儿。光头儿本是秃驴，现现成成的请他们骑了去，好歹听得着讲天书呢。”曼师一时不能对答，发躁道：“你敢颠倒听得着天书哩！”赛儿便请问道：“二师的话，是不同去的么？”鲍姥道：“玉匣天书，是道祖的秘法，非大士不能取，非玄女不能开，非奉上帝敕旨不能传授。妙儿尚未能解，倒不妨同去。我与老曼非所与闻，所以说着来耍。”赛儿方知大罗仙也从未闻得此天书的。于是同妙姑别过曼师，捧了天书、宝剑，随着鲍师引导，径到海边宫殿。见四周围总是云霞，原在半空的。其殿正中挂一颗大珠，殿四角各悬五色明珠，上设沉香七宝牀，伽楠五玉案。几案上有三尺珊瑚二株，自焚香鼎一座。水精合内盛的是鹧斑香，紫琼盘中插的是螭膏烛。悬一顶鲛鱼织成无缝的蟠龙紫绡帐。地下铺的是薤叶簟，方方正正。周匝四隅，又有两把花梨树根天然的交椅。鲍姑道：“老龙着实有窍。”遂辞了赛儿自去。
且说赛儿与妙姑，每到半夜，虔心向北叩首；寅时又拜。日里供给，悉系龙君馈送。初九日子时，赛儿与妙姑皆端跪向南，伏地叩首，遥见五云万道，从海上飞来，隐隐仙乐铿锵，銮仪前导已至。霓旌翠盖，绛节朱殢，回旋星月之间，不知其数。俄而两行肃然列开，玄女娘娘乘紫凤皇，众仙女或乘朱雀，或踏红凫，或御黄鹤，或跨素鸩。前两个一执龙须拂，一捧瑶光剑；后两个各执一柄九彩鸾羽扇，冉冉下于空中。赛儿口称：“臣唐姬敬迎圣驾。”玄女娘娘降至殿前，谕令：“月君平身，仙吏等且散。”遂向南正坐。赛儿、妙姑朝上九叩首毕，玄女传旨：“赐月君侧坐。”赛儿奏道：“唐姮理合跪听。”玄女娘娘令仙女扶月君坐下，妙姑侍立于侧。玄女见天书与剑在几案正中，便将混成玉匣轻轻一分，取出天书七卷，放于案上，问月君道：“汝亦曾闻天书的本原否？”赛儿跪答道：“臣昔在广寒，尚不能知，何况又转凡世。求圣恩赐示。”玄女道：“起来！以后立听就是了。道家有天书三笈，即如佛家三乘之义，是道祖灵宝天尊所造。上帝请来，藏之弥罗宝阁，朕数应掌教，所以奉敕赐授。自开辟以来，惟轩辕黄帝得传下笈，以乎蚩尤；姜子牙仅得半传，遂着《阴符》；黄石公、诸葛、青田诸人，所得不过十之二、三，皆已足为帝王之师矣。下笈天书，是六盯六甲、奇门遁术、布阵行军之秘法。中笈天书，是天罡地煞，腾挪变化，一百八种奇奥之术。真人得之，可以上天下地，驾雾腾云，超生脱死，为人圣之阶梯；邪人得之，用以惑世乱国，终干天谴。”即将上笈天书，逐卷指示道：“第一卷，是迫日逐月，换斗移星，遣召雷霆神将之法。第二卷，是倒海移山，驱林鞭石，役使地祗之法。第三卷，荡魔诛怪，伏虎降龙。第四卷，蹈江海，穿金石，赴鼎镬，迎锋刃。第五卷，缩天地于壶中，收山河于针杪。第六卷，掌上山川，空中楼阁。第七卷，变化世间一切有情、有形之物。上笈玄妙，可以消灭五行，超脱万劫，惟斗姥西王此神通，余仙真皆未闻未见者。汝掌此杀劫，只应赐尔下笈天书，因南满大士特启上帝，所以得赐上笈，不可不知。”
赛儿随复跪启道：“唐姮何人，敢承大士垂慈，天尊降谕？惟有旷劫顶礼。”玄女娘娘道：“尚有要示，汝可静听：大凡劫运，虽系生民应罹刀兵之惨，然视其可矜者，刀下留人，亦符天帝好生之德。攻城略地，必须兵对兵，将对将，用智用谋则可，不可擅用道术。或彼处有作法之人，方许破之，再或艰难险阻，权宜用之。舍是则不可。若依此天书作用，何难翻转乾坤？汝宜凛遵受记。”赛儿又叩谢讫。玄女娘娘命至案头，示谕道：“月君，朕语汝天书大义。如一卷内日月如何追逐？盖日月之行，皆由一炁运动。道家修养真炁，与天合德，天之一炁即为我有，便可使日月倒行，星辰易位。鲁阳战酣，挥戈叱日，日返三舍。彼之勇气且能之，何况上真之炁耶？至遣召神将，中笈内亦有之，都用灵符真言，是奉道祖律令，尚有假借；此则全在运用我神，神光一注，默呼名号，不论是何神灵，皆随心而至。二卷内倒海移山，是用神通。移山须遣巨灵，倒海须鞭毒龙。三卷内伏虎降龙，龙、虎是金、木二炁，所以云从龙，风从虎；只用真炁一喝，金、木全消，便可降伏。至于魔王，非同小可，必量己之道德可压、神通能胜、变化尤强，而后能制之，否则无不为魔所败者。汝之道行，尚有未逮也。四卷乃仙家无上本领。入于江海而不见水，非中笈之捻避水诀也；穿金石而无所碍，非五遁之谓也；赴鼎镬而如堕空虚，非冷龙护持之术也；迎锋刃而缺折，非隐形出神以避之也尚须旷劫修炼。亦非汝所能也。五卷缩天地于壶中，人壶自有洞天，而非真缩。收山河于针杪，针上别见山川，而非真收。此从至微处而显至大法力者。其六卷，掌上山川，是真炁所化而成。若落在尘埃便是真山，如来降伏孙悟空五行山是也。第如来慧力所至，无乎不有，道家尚须运炁而得。由此观之，佛法尚矣。空中楼阁，是以真炁呼吸云霞烟雾结撰，惟仙真可居，凡夫重于泰山，不能登也。中笈内亦有空中结撰楼阁之法，是遣神灵运来，从外而求者，此则凡人可居也。至于七卷，变化有情有形之物，是推扩神通之极处。真虎可使变为狗，鹊可使变为凤，人亦可化为畜，其化无穷也。中笈天书之法，但能变化无情之物，如壶公竹杖化龙，果老酒榼化道童之类是也。我已知曼陀尼授汝中笈诸法，今朕又传示上笈。道祖精微，尽为汝得，将来当作掌教主矣。至习炼秘诀，次第而来，先从遣神召将起手。”
赛儿随复跪听讲，至五更甫毕。玄女娘娘道：“要得九九八十一日志心默运工夫，方得完足。朕当九日一至，为尔逐篇讲授。侍女不得在此。”随有神将从空将妙姑掣回去了。又赐辟谷丹一丸：“百日之内不食烟火，其功尤倍。”赛儿接丹吸下，叩问：“若召到神将，如伺．发落？”玄女娘娘道：“若中笈天书内用符咒遣召者，必须有令。此则运用神召，随心而至，随心而退，焉用发落！”俄闻异香氤氲，迎驾仙官已到。玄女娘娘又嘱道：“虔心谨持天书。我当差猛将四员，在外巡防，恐有魔怪来攫取，我亦不能预料，要看汝之福分也。”赛儿俯伏叩送，玄女跨风凌霞而去。赛儿祗遵诲谕，至诚习炼。真正夙根灵异，无不批郁导寂。
九日之后，玄女娘娘驾到，见第一卷天书奥义，皆已精熟无余，圣心甚喜。又将二卷秘法传示。白后九日一次驾临，讲必竟夜。到九九数足，赛儿禀道：“原来七卷天书，都是一贯的妙用。”玄女娘娘道：“诚然。尔之神通，已在大罗诸仙之上，但须立功行以持之耳。朕今再授汝以剑术。”遂将宝剑掣在手中，道：“此剑飞驰百里，取人首级，剑侠所用，不足为奇。”就把剑来如屈竹枝一般，哔哔剥剥，纷碎若瓜子，都吞在口内，咽下丹田。瞑目坐有半日，只见玄女娘娘微微张口一呼，一道青气，约丈有七、八尺，盘旋空中，如则龙攫拿之状。飞舞一回，将气一吸，翕然归于掌上，是一青色弹子。付与赛儿，道：“此剑也，你再吞入丹田，炼他九日，就能出没变化。”又传以炼之之法。随将玉匣天书带回，不留世间。
圣驾返后，赛儿将青丸吞下，按秘传之诀，以神火锻炼五日，觉在腹中盘屈旋绕，或伸或缩，也就张口一呼，见青气飞向空中，长有七丈余，不觉大骇，遂忙忙吸人，再加锻炼。只觉腹内动掣有力，不能容受，只得仍然呼出，在空中旋舞片刻，再吸人时，越不能容。赛儿知道必有差错，乃静候玄女驾临。至第九日亥时，圣驾甫到，赛儿跪迎。见仙女掌中托一琼玉玺，色如紫霞，光彩绚目。玄女天尊降谕道：“朕见汝灵根不昧，道念坚切，天书习学已成，特奏上帝，赐汝玉玺一颗，掌此劫数。汝其谢恩。”赛儿喜出意外，即五体投地，遥向天阙九叩毕，又拜谢了玄女天尊。仙女随将玉玺交与赛儿，上系麟钮，下是风篆之文，方径各二寸许。天尊指示道：“是『玉虚敕掌杀伐、九天雷霆法主、太阴元君』十六字。”赛儿又复叩谢。然后将吐出剑丸、不能再炼缘由，启奏一遍。玄女娘娘道：“可幸可幸！必要九日火候已足，方可令出。今止五日，仅得火候之半，岂可遽吐？离却神火，便有刚强之气。亏得此处无风，若一遇风，就咽不得了。”玄女接来向空一抛，伸引青气，不过七、八丈许。赛儿道：“前此吐出就是这样，为何后两日不能再长？”玄女道：“如九日后吐，方可再炼。今已泄炁，如何能长？万物皆然也。”因将自己青、白二丸掷于空中，光芒闪烁，约有百丈，就如一条青龙，一条白龙，斗于云中，戛击之时，铮铮有声。霎时飞下，仍然二丸也。赛儿见了如此神通，追悔自己发露太早，懊恨不已。玄女娘娘道：“汝之剑也可用了。青炁所过，可斩百人，已是古来稀有。若到成道之后，尚可再炼。”即令噙于口内。赛儿又跪奏：“臣姮沦谪尘寰，身受圣母如此隆恩，未知何日再得瞻谒金容？”欷欺欲泣。天尊慰谕道：“尔须上顺帝心，下洽民望，完此劫数，早赴天庭，再得相会也。”遂欲然凌空。
忽东北上起一道青霞，光华特异，却是青牛老祖驾至。玄女稽首而迎，赛儿俯伏云端。老子道：“我想嫦娥枉自演习天书，内有多少不能行的。我特前来赐他丹药三丸，助他一助。”玄女道：“此乃月君之大幸也。不得奉陪道祖，将如之何？”老君道：“玄女职掌枢密，比不得贫道闲暇，可以任意逍遥。请仪从速回。”于是仙官开导，自返天阙。老子降于殿中正坐。赛儿九叩已毕。老子道：“你就像个方今名士，老师拜得太多了！大士提拔，玄女教诲，西王保护，织女嘱托，鲍姑鞠育，曼尼传递，今老道又来赐汝灵丹，不知那个老师之功劳大哩。”赛儿道：“唐姮何修，而乃仰承上真垂注！扪心愧感，万劫难酬圣德。”老君道：“坐着好讲。”赛儿不敢，起侍于侧。老君道：“我第一丸丹名曰炼骨，服之三日，遍身骨节能坚能软，能屈能伸。第二丸名曰炼肌，服之三日，肌肤坚于金玉，可蹈鼎镬，可屈锋刃，虽火炮石炮，亦不能伤害。第三丸名曰炼神，服之九日，便能百千变化，大而现万丈法身，天地莫能容：小则敛人于芥子而莫能睹。尽此三丸，凡天书内所不能者，皆能行矣。”命道童将丹盒递与赛儿，就令先服一九。才下腹中，觉骨节皆运动起来，随又叩谢。
那道童见殿东角悬着赤珠一颗，去摘来玩弄。老君道：“小家子！能值几文，这样看玩呢厂童子遽投于地道：“炼丹时，我不知受了几千百年的辛苦，偏偏送与女人！看他酸吝异常，也不想谢我一谢。赛儿急得没法，便向道童稽首。童子道：“不识羞！这也算个礼么？”老君笑道：“这个顽童！我的灵丹，虽尽乾坤之珍宝也换不来。你如今勒索嫦娥，倒不见情了。”赛儿道：“这是童子的天真。他看守丹炉，好不辛苦！实不曾带有可玩的东西来，就是一粒辟暑珠，一枚辟尘犀，送给道童玩耍罢。”随解下，双手递与。童子方笑嘻嘻道：“我日夕守炉，怕的是热；又煽起火来，厌的是灰尘。这二物恰好。”就接来藏了。老君又嘱嫦娥：“服丹须在此间运行真炁，过半月后回去。”随倒跨着青牛，一片紫云忽生四足，道童在前引导。赛儿跪着顶礼，直待云影没了，然后起来。如前端坐，冥心炼神。』足够半月，自想已是可归时候，便飞身于空中。早见四员神将，都来鞠躬声喏道：“小神等奉玄女娘娘法旨，在此保护天书。今太阴娘娘功行完足，合当告退。”赛儿发放毕，鲍姑、曼尼都到了，问“因何迟了半月？”赛儿谢过二师，说是青牛道祖赐丹药之故。又将玄女天尊启奏上帝、敕赐玉玺一颐、并称呼为“月君”，圣恩甚是优渥，一一告诉。曼尼笑道：“称呼得雅！我与老鲍就学着他罢。”自此以后，连作书者亦改称赛儿为月君了。随召龙君，交还了殿字，与二师御香风，飘然回到家下。从此夫窈窕佳人，讨尽叛臣逆子；更有个逍遥处士，诛将墨吏贪官。次第演出，且看下回何事。
